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문서 추가: 기준정보 및 영업관리 모듈 가이드

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- master-data-modules.md: 기준정보 모듈 문서 추가
- sales-management-modules.md: 영업관리 모듈 문서 추가
- validation-usage.md: 유효성 검사 사용법 업데이트

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
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정재웅
2025-12-02 13:30:47 +09:00
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# 기준정보 모듈 상세 가이드
## 목차
1. [견적수식관리](#견적수식관리)
2. [번호기준관리](#번호기준관리)
---
## 견적수식관리
### 개요
견적수식관리는 견적서 작성 시 품목별 금액을 자동으로 계산하는 수식을 정의하고 관리하는 모듈입니다. 복잡한 계산 로직을 수식으로 등록하여 견적 작성의 정확성과 효율성을 높일 수 있습니다.
### 주요 기능
#### 1. 기본 수식 관리
- **표준 수식**
- 공급가액 = 단가 × 수량
- 부가세 = 공급가액 × 0.1
- 총액 = 공급가액 + 부가세
- **커스텀 수식**
- 품목별 특수 계산 수식
- 조건부 계산 로직
- 할인율 적용 수식
- 수량 구간별 단가 적용
#### 2. 수식 구성 요소
##### 2.1 변수 정의
- **기본 변수**
- `UNIT_PRICE`: 단가
- `QUANTITY`: 수량
- `SUPPLY_AMOUNT`: 공급가액
- `VAT`: 부가세
- `TOTAL_AMOUNT`: 총액
- **품목 속성 변수**
- `ITEM_COST`: 품목 원가
- `ITEM_CATEGORY`: 품목 카테고리
- `MARGIN_RATE`: 마진율
- **거래처 속성 변수**
- `CUSTOMER_GRADE`: 거래처 등급
- `DISCOUNT_RATE`: 할인율
##### 2.2 연산자
- **산술 연산자**
- `+` : 덧셈
- `-` : 뺄셈
- `*` : 곱셈
- `/` : 나눗셈
- `%` : 나머지
- **비교 연산자**
- `>` : 크다
- `<` : 작다
- `>=` : 크거나 같다
- `<=` : 작거나 같다
- `==` : 같다
- `!=` : 다르다
- **논리 연산자**
- `AND` : 그리고
- `OR` : 또는
- `NOT` : 부정
##### 2.3 함수
- **수학 함수**
- `ROUND(값, 자릿수)`: 반올림
- `CEIL(값)`: 올림
- `FLOOR(값)`: 내림
- `MIN(값1, 값2, ...)`: 최소값
- `MAX(값1, 값2, ...)`: 최대값
- `SUM(값1, 값2, ...)`: 합계
- **조건 함수**
- `IF(조건, 참일때값, 거짓일때값)`: 조건 분기
- `SWITCH(값, 케이스1, 결과1, 케이스2, 결과2, ...)`: 다중 조건
#### 3. 수식 유형
##### 3.1 단순 수식
기본적인 곱셈 계산
```
공급가액 = UNIT_PRICE * QUANTITY
```
##### 3.2 할인 적용 수식
할인율을 적용한 계산
```
공급가액 = UNIT_PRICE * QUANTITY * (1 - DISCOUNT_RATE)
```
##### 3.3 수량 구간별 단가 수식
수량에 따라 단가가 달라지는 경우
```
단가 = IF(QUANTITY >= 100,
UNIT_PRICE * 0.9,
IF(QUANTITY >= 50,
UNIT_PRICE * 0.95,
UNIT_PRICE))
공급가액 = 단가 * QUANTITY
```
##### 3.4 마진율 기반 수식
원가에 마진을 더하여 판매가 계산
```
단가 = ITEM_COST * (1 + MARGIN_RATE)
공급가액 = ROUND(단가 * QUANTITY, 0)
```
##### 3.5 복합 조건 수식
거래처 등급과 수량을 모두 고려
```
할인율 = IF(CUSTOMER_GRADE == "VIP" AND QUANTITY >= 100, 0.15,
IF(CUSTOMER_GRADE == "VIP", 0.1,
IF(QUANTITY >= 100, 0.05, 0)))
공급가액 = UNIT_PRICE * QUANTITY * (1 - 할인율)
```
#### 4. 수식 등록 프로세스
##### 4.1 수식 생성
1. 수식명 입력
2. 수식 설명 입력
3. 적용 대상 선택 (전체/카테고리/품목)
4. 수식 코드 작성
5. 수식 검증
6. 저장
##### 4.2 수식 검증
- **구문 검사**
- 변수명 유효성 확인
- 연산자 사용 적합성 확인
- 괄호 짝 확인
- **논리 검사**
- 순환 참조 방지
- 0으로 나누기 방지
- 범위 초과 방지
- **테스트 실행**
- 샘플 데이터로 계산 테스트
- 결과값 검증
- 오류 확인
#### 5. 수식 적용 우선순위
1. **품목별 전용 수식** (최우선)
- 특정 품목에만 적용되는 수식
2. **카테고리별 수식**
- 완제품/반제품/부자재/원자재 카테고리별 수식
3. **기본 수식** (기본값)
- 모든 품목에 적용되는 표준 수식
#### 6. 수식 관리
##### 6.1 수식 조회
- **목록 조회**
- 수식명, 적용대상, 작성일, 상태 표시
- 활성/비활성 구분
- **상세 조회**
- 수식 코드 확인
- 적용 품목 목록
- 사용 이력
##### 6.2 수식 수정
- 버전 관리
- 수식 수정 시 새 버전 생성
- 이전 버전 이력 보관
- 영향도 분석
- 수식 변경 시 영향받는 품목 확인
- 기존 견적서 재계산 여부 결정
##### 6.3 수식 비활성화
- 사용 중단 처리
- 대체 수식 지정
- 기존 데이터 유지
### 실전 예제
#### 예제 1: 기본 견적 수식
```
# 수식명: 기본 견적 계산
# 적용대상: 전체 품목
공급가액 = ROUND(UNIT_PRICE * QUANTITY, 0)
부가세 = ROUND(공급가액 * 0.1, 0)
총액 = 공급가액 + 부가세
```
#### 예제 2: VIP 고객 할인 수식
```
# 수식명: VIP 고객 할인 적용
# 적용대상: 전체 품목
기본금액 = UNIT_PRICE * QUANTITY
할인금액 = IF(CUSTOMER_GRADE == "VIP",
기본금액 * 0.1,
0)
공급가액 = ROUND(기본금액 - 할인금액, 0)
부가세 = ROUND(공급가액 * 0.1, 0)
총액 = 공급가액 + 부가세
```
#### 예제 3: 수량별 차등 단가 수식
```
# 수식명: 수량별 차등 단가
# 적용대상: 완제품 카테고리
실제단가 = IF(QUANTITY >= 1000, UNIT_PRICE * 0.85,
IF(QUANTITY >= 500, UNIT_PRICE * 0.90,
IF(QUANTITY >= 100, UNIT_PRICE * 0.95,
UNIT_PRICE)))
공급가액 = ROUND(실제단가 * QUANTITY, 0)
부가세 = ROUND(공급가액 * 0.1, 0)
총액 = 공급가액 + 부가세
```
#### 예제 4: 원가 기반 마진 적용 수식
```
# 수식명: 원가 + 마진 계산
# 적용대상: 반제품 카테고리
기본마진 = 0.30
최소마진 = 0.20
마진율 = IF(QUANTITY >= 500, 기본마진 - 0.05,
IF(QUANTITY >= 100, 기본마진,
기본마진 + 0.05))
최종마진 = MAX(마진율, 최소마진)
판매단가 = ROUND(ITEM_COST * (1 + 최종마진), 0)
공급가액 = 판매단가 * QUANTITY
부가세 = ROUND(공급가액 * 0.1, 0)
총액 = 공급가액 + 부가세
```
#### 예제 5: 복합 조건 수식
```
# 수식명: 종합 할인 계산
# 적용대상: 전체 품목
# 거래처 등급별 기본 할인
등급할인 = SWITCH(CUSTOMER_GRADE,
"VIP", 0.15,
"Gold", 0.10,
"Silver", 0.05,
0)
# 수량별 추가 할인
수량할인 = IF(QUANTITY >= 1000, 0.10,
IF(QUANTITY >= 500, 0.05,
IF(QUANTITY >= 100, 0.02,
0)))
# 최대 할인 한도 30%
총할인율 = MIN(등급할인 + 수량할인, 0.30)
# 최종 금액 계산
기본금액 = UNIT_PRICE * QUANTITY
할인금액 = 기본금액 * 총할인율
공급가액 = ROUND(기본금액 - 할인금액, 0)
부가세 = ROUND(공급가액 * 0.1, 0)
총액 = 공급가액 + 부가세
```
### 업무 프로세스
```
1. 계산 요구사항 분석
↓
2. 수식 설계
↓
3. 변수 및 연산자 정의
↓
4. 수식 코드 작성
↓
5. 수식 검증 (테스트)
↓
6. 수식 등록
↓
7. 적용 대상 지정
↓
8. 견적 작성 시 자동 적용
↓
9. 결과 검증 및 수정
```
### 활용 팁
#### 수식 작성 시 주의사항
- 변수명은 대문자로 명확하게 작성
- 복잡한 수식은 단계별로 변수에 저장하여 가독성 향상
- 나눗셈 시 0으로 나누는 경우 방지 로직 추가
- 금액은 항상 ROUND 함수로 반올림 처리
#### 성능 최적화
- 불필요한 중첩 조건문 최소화
- 반복 계산되는 값은 변수에 저장
- 복잡한 수식은 카테고리별로 분리
#### 유지보수
- 수식 설명을 상세히 작성
- 수정 이력 기록
- 테스트 케이스 문서화
- 정기적인 수식 검토
---
## 번호기준관리
### 개요
번호기준관리는 시스템 내에서 생성되는 모든 문서번호, 코드번호의 채번 규칙을 정의하고 관리하는 모듈입니다. 일관된 번호 체계를 통해 문서 추적과 관리가 용이해집니다.
### 주요 기능
#### 1. 번호 유형 관리
##### 1.1 품목 관련
- **품목코드**
- 형식: `ITEM-{카테고리코드}-{일련번호}`
- 예시: `ITEM-FIN-0001` (완제품)
- 예시: `ITEM-SEM-0042` (반제품)
- 예시: `ITEM-SUB-0025` (부자재)
- 예시: `ITEM-RAW-0015` (원자재)
##### 1.2 판매 관련
- **견적번호**
- 형식: `QT-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `QT-20241202-0001`
- **수주번호**
- 형식: `SO-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `SO-20241202-0001`
##### 1.3 거래처 관련
- **거래처코드**
- 형식: `CUST-{유형코드}-{일련번호}`
- 예시: `CUST-C-0001` (고객사)
- 예시: `CUST-V-0001` (협력사)
- 예시: `CUST-S-0001` (공급사)
- **현장코드**
- 형식: `SITE-{거래처코드}-{일련번호}`
- 예시: `SITE-CUST-C-0001-01`
##### 1.4 생산 관련
- **작업지시번호**
- 형식: `WO-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `WO-20241202-0001`
- **LOT번호**
- 형식: `LOT-{품목코드}-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `LOT-ITEM-FIN-0001-20241202-001`
##### 1.5 구매 관련
- **발주번호**
- 형식: `PO-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `PO-20241202-0001`
- **입고번호**
- 형식: `IN-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `IN-20241202-0001`
##### 1.6 재고 관련
- **입출고번호**
- 형식: `TR-{구분코드}-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `TR-IN-20241202-0001` (입고)
- 예시: `TR-OUT-20241202-0001` (출고)
- **재고조정번호**
- 형식: `ADJ-{YYYYMMDD}-{일련번호}`
- 예시: `ADJ-20241202-0001`
#### 2. 번호 구성 요소
##### 2.1 접두사 (Prefix)
- 문서/데이터 유형 구분
- 2~4자리 영문 코드
- 예시: `QT`, `SO`, `WO`, `ITEM`
##### 2.2 날짜 형식
- **YYYYMMDD**: 년월일 (20241202)
- **YYYYMM**: 년월 (202412)
- **YYYY**: 년도 (2024)
- **YY**: 년도 2자리 (24)
##### 2.3 구분 코드
- 카테고리 또는 유형 구분
- 1~3자리 영문
- 예시: `FIN`(완제품), `C`(고객사)
##### 2.4 일련번호
- 자동 증가 번호
- 자릿수 지정 가능 (4자리, 5자리 등)
- 앞자리 0으로 채움
- 예시: `0001`, `0042`, `1234`
##### 2.5 구분자
- 번호 구성 요소 사이 구분
- 하이픈 `-` 사용
- 예시: `QT-20241202-0001`
#### 3. 번호 채번 규칙
##### 3.1 기본 규칙
```
{접두사}-{날짜형식}-{일련번호}
```
##### 3.2 확장 규칙
```
{접두사}-{구분코드}-{날짜형식}-{일련번호}
```
##### 3.3 계층 규칙
```
{상위코드}-{하위일련번호}
```
#### 4. 일련번호 초기화 정책
##### 4.1 일별 초기화
- 매일 자정에 일련번호 1로 리셋
- 적용: 견적번호, 수주번호, 작업지시번호
- 예시:
- 2024년 12월 2일: `QT-20241202-0001`
- 2024년 12월 3일: `QT-20241203-0001` (다시 1부터 시작)
##### 4.2 월별 초기화
- 매월 1일에 일련번호 1로 리셋
- 적용: 발주번호, 입고번호
- 예시:
- 2024년 12월: `PO-202412-0001`
- 2025년 1월: `PO-202501-0001`
##### 4.3 연도별 초기화
- 매년 1월 1일에 일련번호 1로 리셋
- 적용: 거래처코드, 현장코드
- 예시:
- 2024년: `CUST-C-2024-0001`
- 2025년: `CUST-C-2025-0001`
##### 4.4 초기화 없음
- 계속해서 증가
- 적용: 품목코드, LOT번호
- 예시:
- `ITEM-FIN-0001`
- `ITEM-FIN-0002`
- ... (계속 증가)
#### 5. 번호기준 등록
##### 5.1 등록 정보
- **기준명**: 번호 유형 명칭
- **접두사**: 문서 구분 코드
- **날짜형식**: YYYYMMDD, YYYYMM, YYYY, 없음
- **구분코드 사용**: 예/아니오
- **일련번호 자릿수**: 4자리, 5자리 등
- **초기화 정책**: 일별/월별/연도별/없음
- **현재 일련번호**: 마지막 사용 번호
- **사용 여부**: 활성/비활성
##### 5.2 등록 예시
**견적번호 기준**
- 기준명: 견적번호
- 접두사: QT
- 날짜형식: YYYYMMDD
- 구분코드: 사용안함
- 일련번호 자릿수: 4
- 초기화 정책: 일별
- 결과: `QT-20241202-0001`
**품목코드 기준**
- 기준명: 품목코드
- 접두사: ITEM
- 날짜형식: 없음
- 구분코드: 사용 (FIN/SEM/SUB/RAW)
- 일련번호 자릿수: 4
- 초기화 정책: 없음
- 결과: `ITEM-FIN-0001`
**현장코드 기준**
- 기준명: 현장코드
- 접두사: SITE
- 날짜형식: 없음
- 구분코드: 사용 (거래처코드)
- 일련번호 자릿수: 2
- 초기화 정책: 거래처별
- 결과: `SITE-CUST-C-0001-01`
#### 6. 번호 발급 프로세스
```
1. 문서/데이터 생성 요청
↓
2. 번호 유형 확인
↓
3. 번호기준 조회
↓
4. 초기화 정책 확인
↓
5. 현재 일련번호 조회
↓
6. 일련번호 +1 증가
↓
7. 번호 생성 (조합)
↓
8. 번호 중복 검사
↓
9. 번호 발급 및 저장
↓
10. 일련번호 업데이트
```
#### 7. 번호 관리 기능
##### 7.1 번호 조회
- **발급 이력**
- 날짜별 발급 번호 목록
- 발급 시간
- 발급자
- 사용 문서
##### 7.2 번호 수정
- **일련번호 조정**
- 현재 일련번호 수동 변경
- 이유: 번호 건너뛰기, 특정 번호부터 시작
- **주의사항**
- 중복 번호 발생 방지
- 이미 사용된 번호는 수정 불가
##### 7.3 번호 초기화
- **수동 초기화**
- 관리자가 직접 일련번호를 1로 리셋
- 새로운 회계연도 시작 시
- 번호 체계 변경 시
##### 7.4 번호 통계
- **발급 현황**
- 일별/월별/연도별 발급 건수
- 번호 유형별 사용 현황
- 최대 발급 번호
#### 8. 번호 검증 규칙
##### 8.1 형식 검증
- 접두사 일치 확인
- 날짜 형식 유효성 확인
- 일련번호 자릿수 확인
##### 8.2 중복 검증
- 동일 번호 존재 여부 확인
- 발급 전 실시간 검증
##### 8.3 순차성 검증
- 일련번호 순차 증가 확인
- 건너뛴 번호 모니터링
### 실전 예제
#### 예제 1: 견적번호 자동 생성
```
날짜: 2024년 12월 2일
마지막 번호: QT-20241202-0042
신규 견적 생성 시
→ 번호기준 조회: 견적번호
→ 날짜 확인: 20241202 (동일)
→ 일련번호: 42 + 1 = 43
→ 생성 번호: QT-20241202-0043
```
#### 예제 2: 일자 변경 시 초기화
```
날짜: 2024년 12월 3일 (날짜 변경)
전일 마지막 번호: QT-20241202-0127
신규 견적 생성 시
→ 번호기준 조회: 견적번호
→ 날짜 확인: 20241203 (변경됨)
→ 초기화 정책: 일별 초기화
→ 일련번호: 1로 리셋
→ 생성 번호: QT-20241203-0001
```
#### 예제 3: 품목코드 생성
```
카테고리: 완제품 (FIN)
마지막 번호: ITEM-FIN-0099
신규 품목 생성 시
→ 번호기준 조회: 품목코드
→ 카테고리: FIN
→ 일련번호: 99 + 1 = 100
→ 생성 코드: ITEM-FIN-0100
```
#### 예제 4: 현장코드 생성
```
거래처: CUST-C-0001
마지막 현장번호: SITE-CUST-C-0001-03
신규 현장 생성 시
→ 번호기준 조회: 현장코드
→ 상위코드: CUST-C-0001
→ 일련번호: 3 + 1 = 4
→ 생성 코드: SITE-CUST-C-0001-04
```
### 업무 프로세스
```
1. 번호 유형 정의
↓
2. 번호 형식 설계
↓
3. 구성 요소 정의
↓
4. 초기화 정책 결정
↓
5. 번호기준 등록
↓
6. 시험 발급 (테스트)
↓
7. 검증 및 승인
↓
8. 실제 업무 적용
↓
9. 모니터링 및 관리
```
### 활용 팁
#### 번호 설계 원칙
- **명확성**: 번호만 봐도 문서 유형을 알 수 있도록
- **일관성**: 전체 시스템에서 동일한 규칙 적용
- **확장성**: 향후 증가를 고려한 충분한 자릿수
- **가독성**: 구분자를 사용하여 읽기 쉽게
#### 초기화 정책 선택 가이드
- **일별 초기화**: 일일 업무량이 많지 않고, 날짜별 구분이 중요한 경우
- **월별 초기화**: 월간 통계가 중요하고, 업무량이 중간 수준인 경우
- **연도별 초기화**: 연간 단위 관리가 필요하고, 업무량이 많은 경우
- **초기화 없음**: 영구적으로 고유한 번호가 필요한 경우 (품목, LOT)
#### 문제 해결
- **번호 중복**: 동시 접속으로 중복 발생 시 트랜잭션 잠금 사용
- **번호 건너뛰기**: 삭제된 문서의 번호는 재사용하지 않음
- **번호 고갈**: 자릿수 부족 시 사전에 자릿수 증가
#### 주의사항
- 번호기준 변경 시 기존 데이터 영향도 분석 필수
- 초기화 정책은 신중하게 결정 (변경 어려움)
- 일련번호 수동 조정은 꼭 필요한 경우에만 실시
- 번호 체계 변경 시 이전 버전과의 호환성 고려
---
## 모듈 간 연계
### 견적수식관리 ↔ 번호기준관리 통합 시나리오
#### 시나리오: 신규 견적 작성 프로세스
```
1. 견적 생성 버튼 클릭
↓
2. [번호기준관리] 견적번호 자동 발급
→ QT-20241202-0043 생성
↓
3. 거래처, 현장 선택
↓
4. 품목 및 수량 입력
↓
5. [견적수식관리] 단가/금액 자동 계산
→ 거래처 등급 확인
→ 수량별 할인율 적용
→ 공급가액, 부가세, 총액 계산
↓
6. 계산 결과 자동 입력
↓
7. 견적서 저장 및 출력
```
### 데이터 흐름
```
번호기준관리 → 모든 문서에 고유번호 부여
↓
견적관리, 수주관리, 작업지시 등
↓
견적수식관리 → 견적/단가 자동 계산
```
### 시스템 전체 번호 체계
```
MASTER DATA (기준정보)
├─ 번호기준관리: 모든 번호 규칙 정의
└─ 견적수식관리: 계산 로직 정의
SALES (판매관리)
├─ 견적관리: QT-YYYYMMDD-####
├─ 거래처관리: CUST-{유형}-####
├─ 현장관리: SITE-{거래처코드}-##
└─ 단가관리: PRICE-{품목코드}-####
PRODUCTION (생산관리)
├─ 작업지시: WO-YYYYMMDD-####
└─ LOT관리: LOT-{품목코드}-YYYYMMDD-###
PURCHASE (구매관리)
├─ 발주관리: PO-YYYYMMDD-####
└─ 입고관리: IN-YYYYMMDD-####
INVENTORY (재고관리)
├─ 입출고: TR-{구분}-YYYYMMDD-####
└─ 재고조정: ADJ-YYYYMMDD-####
```
이렇게 기준정보 모듈이 시스템 전체의 번호 체계와 계산 로직을 통합 관리합니다.

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@@ -0,0 +1,434 @@
# 판매관리 모듈 상세 가이드
## 목차
1. [견적관리](#견적관리)
2. [거래처관리](#거래처관리)
3. [단가관리](#단가관리)
4. [현장관리](#현장관리)
---
## 견적관리
### 개요
견적관리는 고객사에 제공할 제품 및 서비스의 견적을 작성, 관리하는 핵심 모듈입니다. 다중 견적 버전 관리와 수식 기반 자동 계산 기능을 통해 정확하고 효율적인 견적 업무를 지원합니다.
### 주요 기능
#### 1. 견적서 작성
- **기본 정보 입력**
- 견적번호 (자동 채번)
- 거래처 선택
- 현장 선택
- 견적일자
- 납기일자
- 유효기간
- **품목 선택 및 수량 입력**
- BOM 계층 구조 기반 품목 선택
- 수량 입력 시 자동 단가 적용
- 수식 기반 금액 자동 계산
- 카테고리별 단가 적용 (완제품/반제품/부자재/원자재)
#### 2. 다중 견적 버전 관리
- **버전 관리 시스템**
- 최초 작성 시 V1 생성
- 수정 시 새로운 버전 자동 생성 (V2, V3, ...)
- 버전별 이력 추적 가능
- **상태 관리**
- 최초작성: 처음 생성된 견적
- 수정중: 기존 견적을 수정하여 새 버전 생성 중
- 최종확정: 고객에게 전달할 확정 버전
- 수주전환: 수주로 전환된 견적
- 현재버전: 가장 최신 버전 표시
#### 3. 자동 계산 시스템
- **단가 자동 조회**
- 단가관리에서 등록된 거래처별/품목별 단가 자동 적용
- 단가 미등록 시 품목 기본 판매단가 적용
- **금액 자동 계산**
- 공급가액 = 단가 × 수량
- 부가세 = 공급가액 × 10%
- 총액 = 공급가액 + 부가세
- **견적 합계 자동 집계**
- 전체 품목의 공급가액 합계
- 전체 부가세 합계
- 최종 견적 총액
#### 4. 견적서 조회 및 필터링
- **목록 보기**
- 견적번호, 거래처명, 현장명, 견적일자, 금액, 상태 표시
- 반응형 레이아웃 지원 (데스크탑/태블릿/모바일)
- **검색 및 필터**
- 견적번호 검색
- 거래처명 검색
- 상태별 필터링
- 기간별 조회
#### 5. 견적서 출력
- **출력 기능**
- 견적서 양식 출력
- PDF 변환 (예정)
- 이메일 발송 (예정)
### 업무 프로세스
```
1. 견적 요청 접수
↓
2. 거래처/현장 선택
↓
3. 품목 및 수량 입력
↓
4. 자동 단가/금액 계산
↓
5. 검토 및 수정 (버전 관리)
↓
6. 최종 확정
↓
7. 고객 전달
↓
8. 수주 전환 (수주 확정 시)
```
### 활용 팁
- 견적 수정 시 새로운 버전이 생성되므로 이전 버전 추적 가능
- 거래처별 특별 단가는 단가관리에서 사전 등록 필요
- 현장별로 견적을 분리하여 관리 가능
- 견적 유효기간을 설정하여 기한 관리
---
## 거래처관리
### 개요
거래처관리는 고객사, 협력사, 공급사 등 모든 거래처 정보를 통합 관리하는 모듈입니다. 거래처 기본정보부터 거래 이력까지 체계적으로 관리할 수 있습니다.
### 주요 기능
#### 1. 거래처 등록
- **기본 정보**
- 거래처코드 (자동 채번)
- 거래처명 (필수)
- 거래처 유형 (고객사/협력사/공급사)
- 사업자등록번호
- 대표자명
- 업태 / 업종
- **연락처 정보**
- 전화번호
- 팩스번호
- 이메일
- 홈페이지
- **주소 정보**
- 우편번호
- 주소
- 상세주소
- **거래 정보**
- 담당자명
- 담당자 연락처
- 거래 시작일
- 결제 조건
- 거래 상태 (활성/비활성)
#### 2. 거래처 분류
- **거래처 유형**
- 고객사: 제품을 판매하는 대상
- 협력사: 외주 가공 등 협력 업체
- 공급사: 원자재/부자재 구매처
- 복합: 여러 유형 동시 가능
#### 3. 거래처 조회
- **목록 조회**
- 거래처코드, 거래처명, 유형, 대표자, 연락처 표시
- 활성/비활성 상태 표시
- **상세 조회**
- 거래처 기본 정보
- 거래 이력 (견적, 수주, 발주 등)
- 담당자 정보
- 현장 목록
#### 4. 거래처별 관리
- **특별 단가 관리**
- 거래처별 특별 단가 설정 (단가관리 연동)
- **현장 관리**
- 거래처별 여러 현장 등록 가능
- 현장별 견적/수주 관리
- **거래 이력**
- 견적 이력
- 수주 이력
- 출하 이력
### 업무 프로세스
```
1. 신규 거래처 정보 수집
↓
2. 거래처 등록 (기본정보 입력)
↓
3. 거래처 유형 분류
↓
4. 담당자 정보 등록
↓
5. 특별 단가 설정 (필요시)
↓
6. 현장 정보 등록 (필요시)
↓
7. 거래 시작
```
### 활용 팁
- 거래처별 특별 단가는 단가관리에서 일괄 관리 가능
- 현장이 여러 개인 경우 현장관리에서 개별 등록
- 거래 이력을 통해 거래처별 매출 분석 가능
- 비활성 거래처는 목록에서 비표시 가능
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## 단가관리
### 개요
단가관리는 품목별 판매단가와 거래처별 특별단가를 관리하는 모듈입니다. 견적 작성 시 자동으로 적용되는 단가를 사전에 설정하여 정확하고 일관된 견적을 생성할 수 있습니다.
### 주요 기능
#### 1. 기본 단가 관리
- **품목 기본 단가**
- 품목별 표준 판매단가 설정
- 원가 정보 (선택)
- 마진율 계산
- 단가 적용일자
- 단가 이력 관리
#### 2. 거래처별 특별 단가
- **특별 단가 설정**
- 거래처 선택
- 품목 선택
- 특별 단가 입력
- 적용 시작일 / 종료일
- 할인율 (선택)
- **우선순위**
1. 거래처별 특별 단가 (최우선)
2. 품목 기본 판매단가
3. BOM 원가 기반 자동 계산
#### 3. 단가 이력 관리
- **변경 이력 추적**
- 단가 변경 일자
- 변경 전/후 금액
- 변경 사유
- 변경자 정보
- **이력 조회**
- 품목별 단가 변동 추이
- 거래처별 단가 변동 이력
#### 4. 대량 단가 관리
- **일괄 적용**
- 카테고리별 일괄 인상/인하
- 거래처별 일괄 적용
- 비율 또는 금액 기준
- **Excel 업로드 (예정)**
- 대량 단가 등록
- 템플릿 다운로드
#### 5. 단가 조회 및 비교
- **조회 기능**
- 품목별 단가 조회
- 거래처별 단가 조회
- 단가 비교 분석
- **필터링**
- 품목 카테고리별
- 거래처별
- 적용 기간별
### 업무 프로세스
```
1. 품목 기본 단가 설정
↓
2. 원가 및 마진 검토
↓
3. 거래처별 특별 단가 협의
↓
4. 특별 단가 등록
↓
5. 적용 기간 설정
↓
6. 견적 작성 시 자동 적용
↓
7. 주기적 단가 검토 및 조정
```
### 단가 적용 규칙
**견적 작성 시 단가 자동 적용 순서:**
1. 해당 거래처에 대한 특별 단가가 있는가?
- 예 → 특별 단가 적용
- 아니오 → 2번으로
2. 품목에 기본 판매단가가 설정되어 있는가?
- 예 → 기본 판매단가 적용
- 아니오 → 3번으로
3. BOM 원가 계산이 가능한가?
- 예 → 원가 + 마진율 적용
- 아니오 → 수동 입력 필요
### 활용 팁
- 거래처별 특별 단가는 적용 기간을 명확히 설정
- 단가 변경 시 변경 사유를 기록하여 추적 가능
- 주기적으로 단가 이력을 분석하여 가격 정책 수립
- 대량 거래처의 경우 프로모션 기간 단가 사전 설정
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## 현장관리
### 개요
현장관리는 거래처별로 존재하는 여러 납품 현장을 관리하는 모듈입니다. 하나의 거래처가 여러 프로젝트 현장을 운영하는 경우, 현장별로 견적과 수주를 분리하여 관리할 수 있습니다.
### 주요 기능
#### 1. 현장 등록
- **기본 정보**
- 현장코드 (자동 채번)
- 현장명 (필수)
- 소속 거래처 (필수)
- 현장 유형 (프로젝트/지점/공장 등)
- 현장 상태 (진행중/완료/중단)
- **현장 위치**
- 우편번호
- 주소
- 상세주소
- 좌표 정보 (선택)
- **담당자 정보**
- 현장 담당자명
- 연락처
- 이메일
- 직책
- **프로젝트 정보**
- 프로젝트명
- 착공일
- 준공 예정일
- 현장 규모
- 특이사항
#### 2. 현장별 거래 관리
- **견적 관리**
- 현장별 견적 작성
- 현장별 견적 이력
- 현장별 견적 합계
- **수주 관리**
- 현장별 수주 현황
- 납품 계획
- 출하 이력
- **매출 관리**
- 현장별 매출 집계
- 프로젝트별 수익성 분석
#### 3. 현장 조회
- **목록 조회**
- 현장코드, 현장명, 거래처명, 담당자, 상태 표시
- 진행중/완료/중단 상태 구분
- **상세 조회**
- 현장 기본 정보
- 거래 이력 (견적, 수주, 출하)
- 담당자 정보
- 프로젝트 진행 상황
#### 4. 현장 상태 관리
- **상태 유형**
- 진행중: 현재 거래가 진행되는 현장
- 완료: 프로젝트가 완료된 현장
- 중단: 거래가 중단된 현장
- 대기: 계약 대기 중인 현장
#### 5. 현장별 통계
- **집계 기능**
- 현장별 총 견적 금액
- 현장별 총 수주 금액
- 현장별 출하 현황
- 미납품 현황
### 업무 프로세스
```
1. 거래처로부터 현장 정보 수집
↓
2. 현장 등록 (기본정보 입력)
↓
3. 현장 담당자 정보 등록
↓
4. 프로젝트 정보 입력
↓
5. 현장별 견적 작성
↓
6. 수주 전환 후 납품
↓
7. 프로젝트 완료 시 현장 상태 변경
↓
8. 현장별 매출 분석
```
### 현장 관리 시나리오
#### 시나리오 1: 대형 건설사 거래
- 거래처: (주)대한건설
- 현장 1: 서울 강남 아파트 현장
- 현장 2: 부산 해운대 오피스텔 현장
- 현장 3: 대전 유성구 상가 현장
각 현장별로 독립적인 견적과 납품 관리 가능
#### 시나리오 2: 프랜차이즈 본사 거래
- 거래처: (주)커피프랜차이즈
- 현장 1: 서울 강남점
- 현장 2: 경기 수원점
- 현장 3: 인천 송도점
각 지점별로 독립적인 주문 및 납품 관리 가능
### 활용 팁
- 하나의 거래처가 여러 프로젝트 진행 시 현장 단위로 분리 관리
- 현장별 매출 집계로 수익성 높은 현장 파악 가능
- 프로젝트 완료 후에도 이력 보관하여 재계약 시 참고
- 현장 담당자 정보를 정확히 등록하여 커뮤니케이션 효율화
---
## 모듈 간 연계
### 데이터 흐름
```
거래처관리 ─┬─→ 현장관리 ─→ 견적관리
│
└─→ 단가관리 ─→ 견적관리
```
### 통합 시나리오
1. **거래처 등록** → 거래처 기본 정보 입력
2. **현장 등록** → 거래처의 납품 현장 등록
3. **단가 설정** → 거래처별 특별 단가 등록
4. **견적 작성** → 거래처, 현장 선택 후 자동 단가 적용
### 주의사항
- 거래처 삭제 시 연관된 현장, 견적 데이터 확인 필요
- 단가 변경 시 기존 견적에는 영향 없음 (신규 견적부터 적용)
- 현장 완료 처리 시 진행중인 거래 확인 필요