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- 개발 승인 프로세스 섹션 추가 (8단계 개발 진행 상태) - 영업파트너 승인 섹션 추가 (가입 승인, 지급 승인) - 관련 FAQ 항목 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
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영업파트너 가이드북
SAM 영업관리 시스템 사용 안내서
목차
1. 시스템 접속
접속 주소
- 관리자 페이지: https://mng.codebridge-x.com
로그인
- 이메일과 비밀번호를 입력합니다
- 최초 로그인 시 비밀번호 변경이 필요할 수 있습니다
- 로그인 후 좌측 메뉴에서 영업관리 메뉴를 찾습니다
2. 영업관리 대시보드
영업관리 대시보드에서는 본인의 영업 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
메뉴 위치
영업관리 → 대시보드
대시보드 탭 구성
[내 활동] 탭
본인의 영업 활동 현황을 확인합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 관리 테넌트 | 본인이 담당하는 업체 수 |
| 총 가입비 | 계약된 가입비 합계 |
| 확정 수당 | 받을 수당 총액 (클릭 시 상세 보기) |
| 승인 대기 | 가입/지급 승인 대기 건수 |
내 계약 현황
- 본인이 담당하는 테넌트(업체) 목록
- 각 업체의 영업/매니저 진행률 확인
- 계약 금액(가입비, 월 구독료) 확인
[유치 파트너 현황] 탭
본인이 유치한 하위 파트너들의 활동을 확인합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 유치 파트너 | 직접 유치한 파트너 수 |
| 총 영업권 | 파트너들이 등록한 명함 수 |
| 총 계약 | 파트너들의 계약 성사 건수 |
| 예상 수당 | 매니저 수당 합계 |
파트너별 활동 테이블
- 각 파트너의 영업권, 진행중, 성공 건수 확인
- 파트너 행을 클릭하면 최근 계약 내역 펼침
- 활동 상태: 활동중(7일 이내) / 보통(30일 이내) / 비활동
3. 영업권(명함) 등록
영업권이란?
- 특정 업체에 대한 영업 우선권입니다
- 명함을 등록하면 해당 업체에 대해 2개월간 영업권이 유효합니다
- 다른 파트너가 같은 업체를 등록할 수 없습니다
메뉴 위치
영업관리 → 영업권 관리 (또는 명함 등록)
등록 방법
- 신규 등록 버튼 클릭
- 명함 이미지 업로드 (OCR로 자동 인식)
- 업체 정보 확인 및 수정
- 사업자번호 (필수)
- 업체명
- 대표자명
- 연락처
- 등록 버튼 클릭
영업권 상태
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| 영업중 | 유효한 영업권 (2개월 이내) |
| 계약완료 | 테넌트로 전환 완료 |
| 대기중 | 만료 후 재등록 대기 (1개월) |
| 만료 | 영업권 소멸 |
주의사항
- 이미 다른 파트너가 등록한 사업자번호는 등록 불가
- 영업권 만료 후 1개월 대기기간 후 재등록 가능
- 허위 정보 등록 시 영업권이 취소될 수 있습니다
4. 계약 진행 관리
메뉴 위치
대시보드 → 내 계약 현황에서 업체 선택
진행 단계
영업 시나리오 (영업파트너 담당)
고객사와 계약을 체결하기까지의 6단계 프로세스입니다.
| 단계 | 영문 | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 1. 사전 준비 | Preparation | 고객사 분석, 재무 건전성 확인, 경쟁사 동향 파악, 가설 수립 |
| 2. 접근 및 탐색 | Approach | Key-man 식별, 맞춤형 콜드메일/콜, 미팅 일정 확정 |
| 3. 현장 진단 | Diagnosis | AS-IS 프로세스 맵핑, 비효율/리스크 식별, To-Be 스케치 |
| 4. 솔루션 제안 | Proposal | 맞춤형 데모 시연, ROI 분석 보고서, 단계별 도입 로드맵 |
| 5. 협상 및 조율 | Negotiation | 가격/조건 협상, 의사결정권자 설득 |
| 6. 계약 체결 | Closing | 계약서 날인/교부, 세금계산서 발행, 후속 지원 일정 |
Tip: 가입비 입금이 완료되어야 매니저에게 프로젝트가 이관됩니다.
매니저 시나리오 (매니저 담당)
프로젝트를 인수받아 착수하기까지의 6단계 프로세스입니다.
| 단계 | 영문 | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 1. 영업 이관 | Handover | 영업 히스토리 리뷰, 고객사 기본 정보 파악, RFP 분석, 내부 킥오프 |
| 2. 요구사항 파악 | Requirements | 고객 인터뷰 및 실사, 요구사항 구체화, 제약 사항 확인, 레퍼런스 제시 |
| 3. 개발자 협의 | Dev Consult | 요구사항 기술 검토, 공수 산정, 아키텍처 선정, 리스크 식별 |
| 4. 제안 및 견적 | Proposal | WBS/일정 수립, 견적서 작성, 제안서(SOW) 작성, 제안 발표 |
| 5. 조율 및 협상 | Negotiation | 범위/일정 조정, 추가 요구 대응, R&R 명확화, 최종 합의 도출 |
| 6. 착수 및 계약 | Kickoff | 계약서 검토/날인, 프로젝트 팀 구성, 착수 보고회, 협업 도구 세팅 |
Tip: 소통 채널 단일화가 성공의 열쇠입니다. 프로젝트 초기에 커뮤니케이션 룰을 명확히 세우세요.
체크리스트 사용법
- 업체 행에서 [영업] 또는 [매니저] 버튼 클릭
- 시나리오 모달이 열립니다
- 완료된 항목에 체크
- 진행률이 자동으로 업데이트됩니다
5. 개발 승인 프로세스
영업/매니저 진행률이 100% 완료되면 본사의 개발 승인 프로세스로 넘어갑니다.
메뉴 위치 (관리자)
영업관리 → 개발 승인
개발 승인 화면 구성
개발 승인 화면은 3분할 레이아웃으로 구성됩니다.
| 영역 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 승인 대기 | 노란색 | 영업/매니저 100% 완료, 본사 승인 대기 |
| 개발 진행중 | 보라색 | 본사 승인 후 개발 진행 중인 건 |
| 완료 | 초록색 | 개발 완료 후 고객에게 인계 완료 |
개발 진행 8단계
영업/매니저 100% 완료 후 본사에서 진행하는 8단계 프로세스입니다.
| 단계 | 상태값 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 승인대기 (pending) | 영업/매니저 완료, 본사 승인 대기 |
| 2 | 검토 (review) | 계약 내용 및 요구사항 검토 |
| 3 | 기획안작성 (planning) | 고객 맞춤 기획서 작성 |
| 4 | 개발코드작성 (coding) | 실제 개발 진행 |
| 5 | 개발테스트 (dev_test) | 개발 단위 테스트 |
| 6 | 개발완료 (dev_done) | 개발 완료 및 내부 검수 |
| 7 | 통합테스트 (int_test) | 전체 시스템 통합 테스트 |
| 8 | 인계 (handover) | 고객에게 시스템 인계 완료 |
영업파트너가 확인할 수 있는 정보
대시보드 → 내 계약 현황에서 개발 진행 상태를 확인할 수 있습니다.
- 영업/매니저 100% 미완료: "영업 진행중" 표시
- 영업/매니저 100% 완료: 8단계 프로그레스 바 + 현재 상태 배지 표시
| 상태 배지 | 색상 | 의미 |
|---|---|---|
| 승인대기 | 노란색 | 본사 승인 대기 중 |
| 검토~통합테스트 | 보라색 | 개발 진행 중 |
| 인계 | 초록색 | 개발 완료, 고객 인계 |
승인/반려 처리 (관리자)
승인 처리
- 승인 대기 목록에서 [승인] 버튼 클릭
- 상태가 "검토"로 변경되고 개발 진행중 목록으로 이동
반려 처리
- [반려] 버튼 클릭
- 반려 사유 입력 (필수)
- 상태 유지, 메모에 반려 사유 기록
상태 변경
- 개발 진행중 목록에서 상태 드롭다운 선택
- [변경] 버튼 클릭
- 해당 단계로 상태 업데이트
되돌리기
- 개발 진행중인 건을 승인대기로 되돌리려면 [승인대기로] 버튼 클릭
- 인계 완료된 건은 되돌릴 수 없음
상세 정보 확인
[상세] 버튼을 클릭하면 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
- 개발 진행 상태 (8단계 프로그레스 바)
- 영업/매니저 진행률
- 고객 정보 (업체명, 사업자번호, 대표자, 연락처, 주소)
- 계약 상품 목록 (가입비, 월 구독료)
- 메모 (반려 사유 등)
6. 수당 확인
수당 구조
| 역할 | 수당률 | 설명 |
|---|---|---|
| 판매자 수당 | 20% | 직접 계약한 건에 대한 수당 |
| 관리자 수당 | 5% | 유치한 파트너의 계약 건에 대한 수당 |
| 협업지원금 | 별도 | 메뉴당 정액 (운영팀 산정) |
수당 계산 기준
- 기준 금액: 가입비의 50%
- 판매자 수당: 기준금액 × 20%
- 관리자 수당: 기준금액 × 5%
수당 지급 일정
- 테넌트 가입비 입금 완료
- 본사 승인 처리
- 익월 10일 지급 예정
수당 현황 확인
대시보드 → 확정 수당 카드 클릭
- 판매자 수당: 직접 영업 건
- 관리자 수당: 유치 파트너 건
- 상태별 금액 (대기/승인/지급완료)
7. 파트너 유치
파트너 유치란?
- 새로운 영업파트너를 SAM에 가입시키는 것
- 유치한 파트너의 실적에 대해 관리자 수당 5% 획득
유치 파트너 혜택
- 유치한 파트너가 계약 성사 시 → 나에게 관리자 수당
- 조직 확장으로 수익 극대화
- 대시보드에서 파트너 활동 모니터링 가능
파트너 가입 절차
- 예비 파트너에게 가입 안내
- 본사에 파트너 가입 신청
- 본사 승인 후 계정 발급
- 파트너의 parent_id가 본인으로 설정됨
유치 파트너 관리
대시보드 → [유치 파트너 현황] 탭
- 파트너별 영업 현황 모니터링
- 비활동 파트너 관리
- 예상 수당 확인
8. 영업파트너 승인
신규 영업파트너 가입 시 본사의 승인 절차가 필요합니다.
메뉴 위치 (관리자)
영업관리 → 영업파트너 승인
승인 화면 구성
영업파트너 승인 화면은 2분할 레이아웃으로 구성됩니다.
| 영역 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 가입 대기 | 노란색 | 신규 파트너 가입 승인 대기 |
| 지급 대기 | 초록색 | 수당 지급 승인 대기 |
가입 승인 프로세스
1. 파트너 가입 신청
- 신규 파트너가 가입 신청서 제출
- 본사 운영팀에서 계정 생성 (상태: 가입대기)
2. 가입 승인 (관리자)
- 승인 대기 목록에서 파트너 정보 확인
- [승인] 버튼 클릭
- 상태가 "활동중"으로 변경
3. 가입 반려 (관리자)
- [반려] 버튼 클릭
- 반려 사유 입력
- 파트너에게 반려 사유 안내
파트너 상태 종류
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| 가입대기 | 신규 가입 승인 대기 중 |
| 활동중 | 정상 활동 가능 |
| 휴면 | 장기 미활동 |
| 탈퇴 | 탈퇴 처리됨 |
지급 승인 프로세스
영업 수당 지급도 본사 승인이 필요합니다.
1. 수당 발생
- 테넌트 계약 완료 및 가입비 입금
- 수당이 자동 계산되어 지급 대기 상태
2. 지급 승인 (관리자)
- 지급 대기 목록에서 수당 내역 확인
- 파트너, 테넌트, 금액 정보 검토
- [승인] 버튼 클릭
- 지급 처리 완료
3. 지급 일정
- 매월 익월 10일 일괄 지급
- 승인 완료된 건에 한해 지급
영업파트너 정보 확인
승인 화면에서 파트너의 상세 정보를 확인할 수 있습니다:
- 기본 정보: 이름, 연락처, 이메일
- 소속 정보: 추천인 (parent), 가입일
- 활동 현황: 등록 영업권 수, 계약 건수
- 수당 현황: 총 수당, 지급 완료, 대기 금액
통계 카드
승인 화면 상단에 주요 통계가 표시됩니다:
| 카드 | 설명 |
|---|---|
| 총 영업파트너 | 전체 등록된 파트너 수 |
| 활동 파트너 | 현재 활동 중인 파트너 수 |
| 이번 달 가입 | 당월 신규 가입 파트너 수 |
| 지급 대기 | 수당 지급 승인 대기 건수 |
9. 자주 묻는 질문
Q. 영업권이 만료되면 어떻게 되나요?
만료 후 1개월 대기기간이 지나면 다른 파트너가 해당 업체를 등록할 수 있습니다. 대기기간 내에는 아무도 등록할 수 없습니다.
Q. 같은 업체를 다른 파트너가 이미 등록했어요
사업자번호 중복 체크가 되어 등록이 불가합니다. 해당 업체는 먼저 등록한 파트너의 영업권입니다.
Q. 수당은 언제 지급되나요?
가입비 입금 완료 후 본사 승인을 거쳐 익월 10일에 지급됩니다.
Q. 유치한 파트너가 비활동 상태입니다
대시보드 → 유치 파트너 현황에서 확인 후 직접 연락하여 활동을 독려해 주세요.
Q. 담당 매니저를 변경하고 싶어요
대시보드 → 내 계약 현황에서 업체별로 담당자 드롭다운을 통해 변경 가능합니다. (권한에 따라 제한될 수 있습니다)
Q. 영업/매니저 100% 완료 후 진행 상황을 어디서 확인하나요?
대시보드 → 내 계약 현황에서 확인할 수 있습니다. 영업/매니저 100% 완료 시 개발 진행 8단계 프로그레스 바가 표시됩니다. 현재 상태(승인대기, 검토, 기획안작성 등)가 배지로 표시됩니다.
Q. 개발 승인이 반려되면 어떻게 되나요?
반려 사유가 메모에 기록되며, 영업파트너에게 안내됩니다. 반려 사유를 확인하고 필요한 조치 후 재승인을 요청하세요.
Q. 영업파트너 가입 승인은 얼마나 걸리나요?
일반적으로 영업일 기준 1~2일 이내에 처리됩니다. 서류 미비 시 반려될 수 있으니 정확한 정보를 제출해 주세요.
Q. 수당 지급 승인 상태는 어디서 확인하나요?
대시보드 → 확정 수당 카드를 클릭하면 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 대기/승인/지급완료 상태별로 금액이 표시됩니다.
문의처
- 시스템 문의: 본사 운영팀
- 영업 관련 문의: 담당 매니저
본 가이드북은 SAM 영업관리 시스템 기준으로 작성되었습니다. 시스템 업데이트에 따라 내용이 변경될 수 있습니다.